Clientes

¿Cómo editar un cliente?

1. Ve a Clientes. 2. Busca el cliente que quieres modificar (puedes usar el buscador o los filtros). 3. Pincha sobre él. 4. Haz clic en el botón Editar cliente. 5. Edita los datos. 6. Haz clic en el botón Actualizar.

¿Cómo compartir el enlace de acceso al Portal del Cliente?

1. Ve a Clientes. 2. Busca el cliente al que le quieres compartir su enlace del Portal. (Debe tener un email). 3. Entra en el cliente. 4. Haz clic en el botón Copiar acceso al portal 5. Pega el enlace por el medio que quieras compartirlo (email, whatsapp).

¿Cómo asignar un cliente a una colaboradora o staff?

1. Ve a Clientes. 2. Busca al cliente que necesitas. 3. Haz clic sobre el cliente. 4. Haz clic en Editar Cliente. 5. Busca en el desplegable al colaborador al que le quieres asignar el cliente. 6. Haz clic en Actualizar.

¿Cómo introducir los datos de facturación de mi cliente?

1. Ve a Clientes. 2. Busca el cliente que quieres modificar (puedes usar el buscador o los filtros). 3. Pincha sobre él. 4. Haz clic en el botón Editar cliente. 5. Junto a Datos del cliente verás Datos de Facturación. 6. Rellena los datos de Facturación 7. Haz clic en Guardar datos de facturación.

¿Cómo crear un cliente?

1. Ve a Clientes. 2. Haz clic en el botón Nuevo cliente. 3. Rellena los datos del cliente. 4. Puedes asignar el cliente a una colaboradora o a un staff. 5. Haz clic en el botón Crear.

¿Cómo puedo eliminar un cliente?

No puedes. Pero puedes: a) Archivarlo y no lo verás en la lista de clientes, ni buscando con el buscador. Solo podrás encontrarlo en Clientes haciendo clic en el botón Archivados. b) Si ha sido un error en los datos, puedes ir a la ficha del cliente y hacer clic en el botón Editar cliente y podrás corregir o cambiar los datos que necesites.

¿Cómo puedo ver el número de referencia de un cliente?

1. Ve a Clientes. 2. Entra en la ficha de cliente del cliente que necesitas su número de referencia. 3. Haz clic en la exclamación que hay junto al nombre del cliente.