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¿Cómo añadir un servicio presencial?
*Si eres Staff debe añadir el servicio la Dirección del centro. 1. Haz clic en Servicios. 2. Haz clic en Añadir servicio. 3. Rellena los datos del servicio y selecciona modalidad presencial. Al seleccionar presencial se abre un nuevo campo de texto que será obligatorio rellenar. Se debe usar para indicar la dirección donde se prestará ese servicio presencial. 4. Haz clic en Crear servicio. Y podrás ver en Mis servicios tu nuevo servicio creado con la etiqueta Presencial. 5. Si quieres que tu servicio presencial sea visible en el Portal de reservas para los clientes debes ir a Portal de reservas-Perfil y abajo podrás activar tus servicios visibles. 1. En tu perfil del portal de reservas también puedes añadir la opción Online, Presencial o Híbrido. 1. Ahora debes configurar disponibilidad horaria presencial. Lo encontrarás en Reservas - Horario. Con los nuevos selectores independientes de Online y Presencial, tienes flexibilidad total para diseñar tu calendario: puedes configurar el mismo horario en ambas pestañas si atiendes indistintamente cualquier modalidad, activar la disponibilidad física solo un día o una tarde específica si alquilas un despacho por horas, o combinar turnos partidos a tu antojo usando el botón + Añadir franja. En definitiva, puedes jugar con las horas como quieras y adaptarlas al 100% a tu día a día para que tus portales de reserva funcionen en piloto automático. Y ya tendrías tu perfil listo para que te puedan coger cita presencial y online por el portal de reservas. Como lo verá el cliente:
Reseñas¿Cómo pueden dejarme una reseña mis clientes?
1. Ve a Clientes. 2. Entra en la ficha del cliente que quieres que te deje una reseña. 3. Haz clic en el botón Copiar acceso al portal. 4. Comparte este link con tu cliente y le llevará a su portal. 5. Una vez dentro de su portal debe ir al apartado reseñas. *Solo podrá dejar reseñas una vez haya ocurrido la cita y una vez hayas marcado la cita como confirmada. *Solo podrá dejar una reseña por profesional.
FacturaciónIniciación Facturación
1. Configura tus datos. 2. Configurar el número de serie de tu factura (puedes dejar la que hay predefinida). 3. Ya puedes crear tus facturas. Puedes hacerlas de dos formas: a) Manualmente. Añadiendo los datos de tu factura. b) Haciendo clic en Generar facturas del mes. De esa forma podrás crear todas las facturas del mes en un clic. Se guardan como borrador, para evitar errores. 4. Emitir las facturas. Ante cualquier error de factura emitida puedes realizar una factura rectificativa. Si está en borrador puedes eliminarla o editarla. 5. También puedes seleccionar el mes y descargar el lote de facturas y un resumen para tu gestoría. Así como enviarla por mail al cliente.
Clientes¿Cómo puedo eliminar un cliente?
No puedes. Pero puedes: a) Archivarlo y no lo verás en la lista de clientes, ni buscando con el buscador. Solo podrás encontrarlo en Clientes haciendo clic en el botón Archivados. b) Si ha sido un error en los datos, puedes ir a la ficha del cliente y hacer clic en el botón Editar cliente y podrás corregir o cambiar los datos que necesites.
Ejercicios¿Cómo le comparto un ejercicio a un cliente? (Si ya tienes ejercicios creados)
Tienes dos formas: a) A través del cliente: 1. Ve a Clientes 2. Busca al cliente del que quieres consultar. 3. Haz clic sobre él. 4. Una vez en la ficha del cliente, haz clic en Ejercicios. 5. Haz clic en Buscar ejercicio para asignar. 6. Selecciona el ejercicio que quieres compartir. 7. Ya puede verlo el cliente desde su Portal del cliente en el apartado Mi plan. b) A través de Ejercicios: 1. Ve a Ejercicios (dentro de Clientes). 2. Haz clic sobre Editar en la tarjeta de ejercicio que quieres compartir. 3. Haz clic sobre clientes asignados y selecciona el cliente al que le quieres compartir el ejercicio. 4. Se guardará automáticamente y el cliente podrá verlo desde su Portal del cliente en el apartado Mi plan.
Ejercicios¿Cómo puedo crear un ejercicio?
1. Ve a Ejercicios (dentro de Clientes). 2. Haz clic sobre Nuevo Ejercicio. 3. Rellena los datos Título y descripción. 4. Haz clic en Crear y editar. 5. Una vez dentro del editor puedes: a) Redactar el contenido: Puedes escribir directamente en el documento en blanco utilizando la barra de herramientas superior para dar formato (negritas, listas, títulos, etc.) b) Subir un archivo existente: Si ya tienes el ejercicio en un PDF o una imagen, puedes arrastrarlo o seleccionarlo directamente desde la sección "Archivos adjuntos" en el lateral derecho. 6. Asignar a un cliente (Opcional): En el apartado "Clientes asignados", puedes buscar y seleccionar a las personas que quieras. El ejercicio les aparecerá automáticamente de forma segura en su Portal de Cliente. 7. Se guardará automáticamente. 8. En Ejercicios podrás ver la tarjeta de tu ejercicio creada.