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Iniciación Facturación
1. Configura tus datos. 2. Configurar el número de serie de tu factura (puedes dejar la que hay predefinida). 3. Ya puedes crear tus facturas. Puedes hacerlas de dos formas: a) Manualmente. Añadiendo los datos de tu factura. b) Haciendo clic en Generar facturas del mes. De esa forma podrás crear todas las facturas del mes en un clic. Se guardan como borrador, para evitar errores. 4. Emitir las facturas. Ante cualquier error de factura emitida puedes realizar una factura rectificativa. Si está en borrador puedes eliminarla o editarla. 5. También puedes seleccionar el mes y descargar el lote de facturas y un resumen para tu gestoría. Así como enviarla por mail al cliente.
Servicios¿Cómo añadir un servicio presencial?
*Si eres Staff debe añadir el servicio la Dirección del centro. 1. Haz clic en Servicios. 2. Haz clic en Añadir servicio. 3. Rellena los datos del servicio y selecciona modalidad presencial. Al seleccionar presencial se abre un nuevo campo de texto que será obligatorio rellenar. Se debe usar para indicar la dirección donde se prestará ese servicio presencial. 4. Haz clic en Crear servicio. Y podrás ver en Mis servicios tu nuevo servicio creado con la etiqueta Presencial. 5. Si quieres que tu servicio presencial sea visible en el Portal de reservas para los clientes debes ir a Portal de reservas-Perfil y abajo podrás activar tus servicios visibles. 1. En tu perfil del portal de reservas también puedes añadir la opción Online, Presencial o Híbrido. 1. Ahora debes configurar disponibilidad horaria presencial. Lo encontrarás en Reservas - Horario. Con los nuevos selectores independientes de Online y Presencial, tienes flexibilidad total para diseñar tu calendario: puedes configurar el mismo horario en ambas pestañas si atiendes indistintamente cualquier modalidad, activar la disponibilidad física solo un día o una tarde específica si alquilas un despacho por horas, o combinar turnos partidos a tu antojo usando el botón + Añadir franja. En definitiva, puedes jugar con las horas como quieras y adaptarlas al 100% a tu día a día para que tus portales de reserva funcionen en piloto automático. Y ya tendrías tu perfil listo para que te puedan coger cita presencial y online por el portal de reservas. Como lo verá el cliente:
ColaboradorCómo pasar del rol Staff a Colaboradora (Plan Premium)
1. Accede a Penndulo 2. En mi perfil, haz clic la pestaña Plan. 3. Haz clic en Gestionar plan. 4.¿Tienes descuento de afiliado? Introduce tu código 5.Elige el plan Premium (debe salir con el descuento 32,29€) 6. Introduce tus datos de la tarjeta y ya tienes tu cuenta premium. 7. La Dirección de la clínica en la que eras Staff ahora debe cambiar el rol a Colaborador. 8. Recibirás una invitación que debes aceptar y ya podrás trabajar en tus dos espacios de trabajo. Accediendo a cada espacio a través de la pestaña superior izquierda.
Reseñas¿Cómo pueden dejarme una reseña mis clientes?
1. Ve a Clientes. 2. Entra en la ficha del cliente que quieres que te deje una reseña. 3. Haz clic en el botón Copiar acceso al portal. 4. Comparte este link con tu cliente y le llevará a su portal. 5. Una vez dentro de su portal debe ir al apartado reseñas. *Solo podrá dejar reseñas una vez haya ocurrido la cita y una vez hayas marcado la cita como confirmada. *Solo podrá dejar una reseña por profesional.
Consentimientos¿Cómo crear un consentimiento?
1. Ve a Consentimientos (dentro de Clientes). 2. Haz clic en el botón Nueva plantilla. 3. Rellena el nombre y descripción (opcional) y sube tu documento en pdf. Haz clic en siguiente. 4. Haz clic en el botón Detectar campos automáticamente (espera unos segundos). 5. Comprueba que ha detectado los campos que necesitas y haz clic en colocar la firma en esta página en la página que necesites la firma y arrastra el recuadro de color a donde debe ir la firma del paciente. 6. Haz clic en el botón Crear plantilla. 7. Una vez ya se ha creado tu plantilla de consentimiento puedes ir la ficha del cliente que necesites y seleccionas la plantilla que has creado. 8. Haz clic en el botón enviar por email y le llegará al cliente un email donde se le solicita la firma del documento. 10. El cliente accederá a la firma de documento a través de ese email que le lleva a su portal de cliente, donde deberá rellenar los campos con la información solicitada en el documento de consentimiento. Portal del cliente: 11. Una vez el cliente haya cumplimentado los datos requeridos podrá realizar la firma del consentimiento. 12. Podrás ver el estado de la firma en su ficha de cliente.
Clientes¿Cómo puedo eliminar un cliente?
No puedes. Pero puedes: a) Archivarlo y no lo verás en la lista de clientes, ni buscando con el buscador. Solo podrás encontrarlo en Clientes haciendo clic en el botón Archivados. b) Si ha sido un error en los datos, puedes ir a la ficha del cliente y hacer clic en el botón Editar cliente y podrás corregir o cambiar los datos que necesites.